前言：受消息面影响今天水利板块表现不错，今年以来我国对于水利建设发布了很多相关的措施，今天就和大家聊聊水利行业。本篇先来梳理一下细分赛道，在《水利系列二》我再补充行业现状等方面的内容。
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今年上半年，我国新开工22项重大水利工程、投资规模1769亿元，开工数量和完成投资均创历史上最新的记录。统计显示，上半年我国新开工水利项目1.4万个、投资规模6095亿元，透过数据已然能够正常的看到我国水利行业的发展已进入新的阶段，下面就来详细聊聊水利行业的情况。
水利行业从字面意思来看对水力资源的开发和防止水灾水利事业，也可以简单理解为水资源的开发利用。“十四五”期间的水利基建投资主要可大致分为四大类，即防洪工程、供水节水、生态修复以及智慧水利。其中防洪、供水领域重大水利工程项目居多，而生态修复与智慧水利则是相对新兴的领域。此外抽水蓄能作为水资源利用的重要形式也属于水利范围。
储能的技术路径有多种，包括抽水蓄能、电化学储能、熔融盐储能、压缩空气储能等，其中电化学储能又有锂离子电池、钠硫电池、铅蓄电池等多种形式。根据 CNESA 的统计信息，截止 2020 年底全球已投运储能装机规模达 191.1GW，其中抽水蓄能是储能的最主要形式，规模为 172.5GW，占比达 90.3%。
2021年9月17日，《抽水蓄能中长期发展规划（2021-2035年）》提出，按照能核尽核、能开尽开的原则，在规划重点实施项目库内核准建设抽水蓄能电站。根据规划，到2025年，抽水蓄能投产总规模较“十三五”翻一番，达到62GW以上，经测算，市场规模约3720万亿元；到2030年，抽水蓄能投产总规模较“十四五”再翻一番，达到120GW左右，市场规模约7200万亿元。
规划同时指出，“本次中长期规划提出抽水蓄能储备项目247个，总装机规模约3.05亿千瓦”，若按照3.05亿千瓦的抽水蓄能储备项目装机规模测算，中国抽水蓄能储备项目的市场规模将达到18300万亿元。
水力发电是指利用河流、湖泊等位于高处具有势能的水流至低处，将其中所含势能转换成水轮机之动能，再借水轮机为原动力，推动发电机产生电能。
我国水电投资于十二五期间处于高峰，十三五有所放缓。我国水电电源基本建设投资完成额于十二五期间曾达到 5187 亿水平，发展较为快速。十三五期间，由于弃水现象、新建水电站改用平均上网标杆电价等原因，新建水电站的投资节奏有所放缓，整个十三五期间，我国水电电源基本建设投资完成额为 3895 亿元，较十二五期间下降 24.90%。
双碳背景下，水电重要性提升，根据《“十四五”可再次生产的能源发展规划》，我国将科学有序推动大型水电站建设，积极地推进大型水电站优化升级，并依托西南水电基地统筹推进水风光综合基地开发建设。水风光综合基地将统筹水电和新能源开发和调度运行机制，有望大幅度缓解消纳问题，水电站运营收益预期有效提升，水电投资建设或再提速。预计水电将保持近 1000 亿元的每年投资建设规模，在整个十四五期间的投资额较十三五或有 30%增幅。
为应对潜在洪涝风险，需修筑相关防洪治河工程，具体措施包括河道整治、堤防工程、分洪工程、蓄洪工程、滞洪工程等。我国防洪工程完成投资从 2007 年的 319 亿元，增长至 2020 年的 2802 亿元，年均复合增长率 18.2%，完成投资额快速提升。
随着我国在防洪工程等工作上的持续投入，洪涝受灾情况已得到明显好转，各项指标呈现了明显的下降趋势，但每年洪涝灾害仍给我国人民的生命和财产带来重大损失。2020 年，我国洪涝灾害造成直接经济损失 2670 亿元、农作物洪涝成灾面积 132 万亩、农作物洪涝受灾面积 719 万亩、洪涝受灾人次 7900 万、因洪涝灾害死亡 279 人。尽管防洪工程的投入已经保持了较长时间的迅速增加，但目前的年度投资额也仅略高于洪涝灾害造成的直接经济损失，未来仍有巨大发展空间。
水资源一般指陆地上的淡水资源，来源主要是地表水和地下水。我国 31 个省市自治区间人均水资源量差异非常显著，整体呈现南多北少特点。
针对我国水资源北缺南丰问题，我国自 2002 年起建设南水北调工程，南水北调工程东线、中线、西线三条调水线路的规划，建设周期约 40～50 年。2013 年 11 月、2014年 12 月，南水北调东线一期工程、中线一期工程分别通水。规模最庞大的西线工程目前仍在规划论证中，预计将在十四五期间开工，调配工程投资额在万亿元以上。东、中线 年底已累计压采地下水 79.4 亿立方米，有效缓解了超采地下水问题。
小结：就上半年的情况去看，今年水利建设投资规模将继续保持在较高水准，相关企业尤其是结构上区域弹性更大、亮点更多区域型企业或将具备更高的业绩弹性。
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